✅ 메타 설명
2025년 리츠 ETF 수익률 TOP5 완전 분석! TIGER·KODEX·KOSEF 등 고배당 ETF 종목을 비교하고, 투자 포인트를 쉽게 설명합니다.
요즘 부동산 가격은 너무 높고, 대출도 쉽지 않아 건물 투자는 꿈도 못 꿉니다.
하지만 리츠 ETF를 활용하면 소액으로도 부동산에 투자하고 정기적으로 배당도 받을 수 있는 기회를 만들 수 있습니다.
특히 2025년 들어서면서 금리 변동과 글로벌 부동산 경기 회복으로 인해 리츠 ETF 수익률이 전반적으로 개선되고 있습니다.
그렇다면 지금 투자자들이 가장 관심을 가지는 질문은 이것입니다.
“어떤 리츠 ETF가 수익률이 높고, 배당도 잘 주나요?”
오늘 이 글에서는 2024년 1월부터 2025년 5월까지의 수익률을 기준으로
상위 5개 리츠 ETF 종목을 비교하고, 각각의 특징, 운용사, 투자 대상, 배당 정보까지 자세히 정리해 드리겠습니다.
✅ 리츠 ETF 수익률 비교 기준은?
리츠 ETF를 고를 때는 단순히 가격이 오른 것만 보면 안 됩니다.
꾸준한 배당이 가능한지, 어디에 투자하는지, 리스크는 어떤지도 함께 따져야 안전한 투자가 됩니다.
아래 다섯 가지를 기준으로 비교했습니다.
- 📈 2024년 1월 ~ 2025년 5월 기준 누적 수익률
- 💸 연평균 배당수익률
- 🏦 운용사의 신뢰도와 자산 규모
- 🌍 국내/해외 리츠 비중
- 🏢 투자 대상의 다양성 (오피스, 리테일, 물류센터, SOC 등)
이 기준으로 보면 단기적으로는 수익률이 높아 보여도, 장기 보유 시에는 배당의 안정성과 분산 투자가 훨씬 중요해집니다.
🥇 1위: TIGER 미국 MSCI리츠(합성 H)
- 종목 코드: 411060
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 2025년 누적 수익률: +13.7%
- 배당수익률: 연 5.1%
- 배당주기: 분기 배당
- 투자 대상: 미국 상장 리츠 (Prologis, Realty Income 등)
👉 **미국 리츠에 투자하면서도 환율 리스크를 줄이는 ‘환헤지형 ETF’**입니다.
대표적인 글로벌 상업용 부동산 리츠에 분산되어 있고, 특히 최근 물류 리츠와 데이터센터 리츠가 강세를 보이면서
수익률과 배당을 모두 잡은 종목으로 평가받고 있습니다.
🥈 2위: KOSEF 미국리츠(H)
- 종목 코드: 329650
- 운용사: 한국투자신탁운용
- 2025년 누적 수익률: +10.2%
- 배당수익률: 연 4.7%
- 배당주기: 분기 배당
- 투자 대상: 미국 리츠 종목 20종 이상
👉 TIGER와 유사하지만 더 넓은 분산과 낮은 변동성이 장점입니다.
장기 배당 중심 투자자나 안정 추구형 투자자에게 추천됩니다.
환헤지형이므로 원달러 환율 변화에도 비교적 안전하게 수익을 누릴 수 있습니다.
🥉 3위: KODEX 리츠
- 종목 코드: 234310
- 운용사: 삼성자산운용
- 2025년 누적 수익률: +7.9%
- 배당수익률: 연 5.8%
- 배당주기: 분기 배당
- 투자 대상: 국내 리츠 (롯데리츠, NH프라임리츠 등)
👉 국내 리츠에 집중 투자하는 대표 ETF로, 국내 대형 상업용 빌딩, 오피스, 마트 등 임대 안정성 높은 자산에 투자됩니다.
소액으로 리츠 분산 투자를 원하거나, 원화 자산 중심의 포트폴리오를 원하는 분에게 적합합니다.
특히 배당수익률이 5% 후반대로 가장 높은 편입니다.
🏅 4위: TIGER 부동산인프라고배당
- 종목 코드: 329200
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 2025년 누적 수익률: +6.3%
- 배당수익률: 연 5.3%
- 배당주기: 분기 배당
- 투자 대상: 국내외 부동산 및 인프라 (SOC 포함)
👉 리츠뿐만 아니라 고속도로, 항만, 공항 같은 인프라 자산에도 함께 투자하는 ETF입니다.
그래서 경기 민감도가 낮고, 꾸준한 배당 중심 투자에 유리합니다.
장기 보유자, 은퇴자 또는 정기 현금 흐름이 필요한 투자자에게 매우 인기가 있습니다.
🎖 5위: HANARO 글로벌리츠
- 종목 코드: 395750
- 운용사: NH아문디자산운용
- 2025년 누적 수익률: +4.8%
- 배당수익률: 연 4.5%
- 배당주기: 분기 배당
- 투자 대상: 글로벌 리츠 (미국, 싱가포르, 일본 등)
👉 전 세계 리츠를 한꺼번에 투자할 수 있는 ETF로, 특정 국가에 편중되지 않아 리스크 분산 효과가 있습니다.
다만 환율 변동이나 지역별 경기 차이에 따라 수익률이 다소 낮을 수 있음은 유의해야 합니다.
글로벌 포트폴리오를 만들고 싶은 투자자에게 적합합니다.
💡 초보자 TIP
📌 리츠 ETF는 배당 기준일 이후 보유하지 않으면 배당을 못 받을 수 있습니다.
매수 전 배당락일과 지급일을 꼭 확인하세요!
또한, 리츠 ETF는 보통 분기 배당(3개월 단위)이기 때문에 매월 배당을 원한다면 여러 ETF를 분산 매수하는 전략도 고려해 보세요.
✅ 리츠 ETF 수익률 TOP5 요약표
📌 자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1. 수익률이 높은 ETF가 무조건 좋은 건가요?
→ 아닙니다. 단기 수익률도 중요하지만 배당의 꾸준함, 자산 안정성, 분산 투자 여부를 함께 고려해야 합니다.
Q2. 리츠 ETF도 세금이 있나요?
→ 네. 배당소득세 15.4%가 원천징수되며, 해외 리츠의 경우 이중과세 조약에 따라 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Q3. 환헤지형이 좋은가요?
→ 환율 걱정을 줄이고 싶다면 ‘환헤지형’이 적합하지만, 환차익도 기대하고 싶다면 비헤지형도 고려해 볼 수 있습니다.
Q4. 1~2만 원으로도 투자할 수 있나요?
→ 가능합니다! 대부분의 리츠 ETF는 1주당 5,000~15,000원 사이입니다.
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